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Telefon: 03571/406492 | Fax: 03571/406493 Vereinbaren Sie gern einen Beratungstermin.

Spar- und Anlageberatung

Welche Sparmöglichkeiten und Anlageprodukte passen zu meinen individuellen Bedürfnissen und meiner persönlichen Lage? Wir geben Ihnen Tipps, wie auch kleine Geldbeträge sicher und ertragreich angelegt werden können und bieten ebenso die Überprüfung bestehender Verträge an.
Anlageberatung

Anlageberatung

Immer mehr Institute buhlen mit einer ständig wachsenden Zahl an Offerten um Erspartes. Beinahe täglich kreiert die Finanzbranche neue Produkte mit oft verwirrenden Namen. Als kostenlose und persönliche Führer durchs Anlagendickicht dienen sich gern Banken und Sparkassen an. Sie versprechen, im Gespräch mit dem Kunden nach einer Geldanlage zu suchen, die ganz auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. In der Praxis läuft es nach den Erfahrungen der Verbraucherzentrale oft anders, weil jedes Geldhaus im schärfer werdenden Konkurrenzkampf stets auch auf die eigenen Erträge achten muss.

Ob Sie einen Betrag haben, den Sie einmalig anlegen möchten, oder ob Sie beabsichtigen, monatlich einen bestimmten Betrag anzulegen: Sie stehen dabei vor Fragen wie:

Welche Produktklassen passen zu Ihren Anlagezielen und zu Ihrer Risikoneigung?

Wie können Sie sinnvoll für die Ausbildung der Kinder oder Enkel sparen?

Welche Produktklassen gibt es und mit welchen Risiken sind sie verbunden?

Welche Geldanlage ist Hartz IV sicher?

Wie lege ich meine vermögenswirksamen Leistungen gut an?

Wir geben Ihnen Tipps, wie auch kleine Geldbeträge sicher und ertragreich angelegt werden können und bieten ebenso die Überprüfung bestehender Verträge an.


Damit wir Sie individuell beraten können, benötigen wir von Ihnen einige Angaben zur Person und bereits bestehenden Verträgen. Wir bitten Sie deshalb, sich vorab mit Ihrer finanziellen Situation zu befassen und den unten befindlichen Vertragsspiegel zum Beratungstermin ausgefüllt mitzubringen. Darüber hinaus sollten Sie dann auch Ihre Unterlagen zu bestehenden Verträgen dabei haben. Diese Vorbereitung ermöglicht es, dass wir die Beratungszeit effektiv nutzen können und Ihnen somit keine unnötigen Kosten durch eine anderenfalls längere Beratungszeit entstehen.
Preise
Persönliche Beratung
30 Minuten
15 Euro
E-Mail-Beratung

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